客户管理
客户询盘、承接、跟进和档案维护。
本地缓存
工作看板
按当前身份显示今天的经营状态。
今日重点
0 项结构分析
0 项异常提醒
0 项客户跟进
显示当前销售名下待添加微信、待首次跟进、档案待完善和到期跟进客户。
| 客户编号 | 客户简称 | 联系人 | 手机号 | 待处理事项 | 状态 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
客户列表
显示当前销售名下全部客户，询盘提交后由客户经理继续承接、跟进和完善档案。
| 客户编号 | 客户简称 | 联系人 / 手机号 | 客户类型 | 地区 | 来源 | 客户经理 | 状态 | 累计成交 | 成交次数 | 最近跟进 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
客户公海
展示销售主动释放、未成交后释放或批量导入的客户。认领成功后，客户经理自动变更为认领人。
0 个待认领客户
小程序选品报价
客户提交采购清单后进入这里。新客户先认领，再按客户等级和折扣批量报价。
项目查重
面向所有销售开放，基于全系统项目型业务机会进行项目名称模糊查询。
查重结果
0 条项目型机会客户收款
显示当前销售名下客户收款记录，后续收款通过后会自动回写业务机会成交状态。
收款申请
销售提交后进入待财务确认收款记录
0 条记录推广渠道管理
运营维护启用渠道，新增询盘时客户来源渠道从这里读取。
新增推广渠道
运营权限可新增渠道列表
0 个渠道| 渠道 | 类型 | 状态 | 操作 |
|---|
财务工作看板
收款审批、资金账号和付款账号的当前状态。
待处理收款
0 条资金账号状态
0 个异常校验
集中检查可能导致账户余额、采购付款或流水对不上的事项。
资金账号管理
财务维护启用账号和账号用途，销售收款、财务流水和付款管理按用途读取。
新增资金账号
财务权限可维护资金账号列表
0 个账号| 账号 | 类型 | 当前余额 | 用途 | 状态 | 操作 |
|---|
费用类型管理
财务维护支出分类，财务付款和账户流水按这里的分类取值。
新增费用类型
财务权限可维护费用类型列表
0 个类型| 费用类型 | 状态 | 操作 |
|---|
收款审批
销售提交的客户收款申请，由财务在这里核对确认。
| 客户编号 | 客户简称 | 销售 | 关联机会 | 收款金额 | 收款方式 | 收款账户 | 状态 | 提交日期 | 操作 |
|---|
财务收款
登记利息、返利、退款入账和其他非销售类收入，系统自动生成账户流水。
新增财务收款
财务权限可登记财务收款记录
0 条记录| 日期 | 类型 | 账户 | 金额 | 说明 |
|---|
付款申请
普通费用、供应商货款和账户互转先提交申请；申请和审批阶段均不生成账户流水。
新增付款申请
提交后进入付款审批供应商待申请付款
0 条付款申请记录
0 条记录| 日期 | 类型 | 账户 | 金额 | 对象 / 说明 | 状态 | 操作 |
|---|
付款审批
付款财务、总经理或管理员可审批付款申请；付款财务确认实际付款后才生成账户流水。
账户流水
流水由期初余额、收款审批、财务付款和账户互转自动生成，不做人工新增。
| 日期 | 账户 | 方向 | 金额 | 业务类型 | 关联对象 |
|---|
采购工作看板
看采购待办、发货节点和付款预警，先判断今天优先处理什么。
采购待办
缺产品、供应商、数量、预估成本或仍未发货的产品行。
发货与付款预警
预计发货、预计付款到期或已逾期的事项。
采购履约
上方按产品行查看履约状态，下方维护对应成交机会的产品订单。
产品履约明细
一行对应一个产品、一个供应商和一组发货/付款状态。
| 产品 / 供应商 | 客户 / 机会 | 发货状态 | 付款状态 | 数量 / 金额 | 操作 |
|---|
采购拆分维护
从上方产品行选择后编辑供应商管理
采购维护供应商档案，采购履约中的供应商从这里选择。
新增供应商
采购权限可维护供应商列表
0 个供应商| 供应商 | 品类 | 状态 | 操作 |
|---|
经营总览
今日新增询盘、本月承接客户、成交额、回款、支出和毛利预估。
销售看板汇总
按销售显示名下客户数、待跟进机会、已成交金额、回款金额和转化率。
渠道转化排行
按取数口径展示有效询盘、成交客户、转化率和转化额排序，并支持历史归档。
当前周期渠道转化
0 个渠道历史取数记录
0 条记录财务资金概览
各账户余额、今日收款、今日支出、待审批收款和待付款金额。
采购履约风险
未发货、已下单未发货、未付款待办、预计付款临近、已付款但缺物流单号。
异常提醒汇总
客户、财务和采购异常集中提醒，老板一眼看到哪里需要处理。
员工管理
维护启用员工、岗位角色和销售下拉数据源。
新增员工
员工列表
0 名员工| 员工 | 角色 | 状态 | 操作 |
|---|
客户交接
员工离职或转岗时，将名下客户、待办、机会和未完成收款交给接收销售。
执行交接
交接预览
执行前先核对客户范围交接记录
0 条记录权限说明
一期采用默认岗位权限，先把菜单入口和数据范围收口。
操作日志
记录客户、财务、采购和团队设置中的关键操作，便于追溯。
| 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 对象 | 摘要 |
|---|
安全发布记录
用于查看测试入口发布、备份、健康检查和回滚口径，正式上线前按这里逐项确认。
发布规则
当前 C 线测试入口
候选入口验证
当前入口为 /jingying/，作为扶耀经营后台最终入口使用。
启用
正式 data 保护
经营后台数据独立存放在 /jingying/，测试入口与最终入口数据互不混用。
启用
发布前备份
正式替换前保留上一版文件，异常时按备份回滚。
待接入
健康检查
发布后检查 HTTP 200、登录、五大板块、主链路和权限隔离。
启用
发布记录
暂无服务端日志当前版本先保留只读记录入口；后续接入服务端发布脚本后，可自动写入发布时间、发布人、文件哈希、备份路径和回滚结果。
